Tesis profesional presentada por

Habah-Caan Rafael Millán Sagredo Lilia Geraldine Robles Merino

Licenciatura en Administración de Empresas. Departamento de Administración de Empresas y Mercadotecnia. Escuela de Negocios y Economía, Universidad de las Américas Puebla.

Jurado Calificador

Presidente: Dr. José Fernando Buendía Luna
Vocal y Director: Mtra. Adriana Fregoso Páramo
Secretario: Dr. Roberto Demián Castillo Camacho

Cholula, Puebla, México a 11 de mayo de 2007.

Resumen

La oportunidad surge de proporcionar una estrategia nueva e información adecuada para que cualquier persona, que tenga el interés de invertir su dinero o su patrimonio lo pueda hacer, mediante los fondos de inversión

Uno de los problemas que se presentan es la poca información que existe entre las personas para invertir su dinero. La gente no está acostumbrada a tener su dinero en alguna inversión por no saber cómo y da como resultado el poco interés en...

Resumen (archivo pdf, 8 kb).

Índice de contenido

Portada (archivo pdf, 20 kb)

Agradecimientos y Dedicatorias (archivo pdf, 15 kb)

Capítulo 1. Introducción (archivo pdf, 34 kb)

  • 1.1 Planteamiento del problema
  • 1.2 Objetivos generales
  • 1.3 Objetivos específicos
  • 1.4 Justificación
  • 1.5 Alcances
  • 1.6 Limitaciones

Capítulo 2. Marco teórico (archivo pdf, 127 kb)

  • 2.1 Estructura del sistema financiero mexicano
  • 2.2 Emisores de valores
  • 2.3 Los inversionistas
  • 2.4 ¿Qué es un fondo de inversión?
  • 2.5 Breve historia de los fondos de inversión en el mundo
  • 2.6 Los fondos de inversión en México
  • 2.7 Crecimiento de los fondos de inversión en México
  • 2.8 Operadoras de fondos
  • 2.9 Ventajas de invertir en un fondo de inversión
  • 2.10 Calificación de los fondos de inversión
  • 2.11 Tipos de fondos de inversión para personas físicas
  • 2.12 Conceptos clave para invertir en un fondo de inversión

Capítulo 3. Diseño de la estrategia (archivo pdf, 67 kb)

  • 3.1 Introducción a la estrategia
  • 3.2 Factores a considerar en la estrategia
  • 3.3 Descripción básica de la estrategia

Capítulo 4. Desarrollo e implementación de la estrategia (archivo pdf, 330 kb)

  • 4.1 Consideraciones teóricas y supuestos del modelo
  • 4.2 Consideraciones financieras
  • 4.3 Consideraciones probabilísticas y estadísticas
  • 4.4 Modelo a implementar
  • 4.5 Implementación de la estrategia
  • 4.6 Resultados obtenidos de la estrategia propuesta
  • 4.7 Comparación de la estrategia con un fondo de inversión en el mercado

Capítulo 5. Beneficios de la estrategia (archivo pdf, 18 kb)

  • 5.1 Beneficios para el inversionista
  • 5.2 Beneficios para las operadoras de fondos y sociedades de inversión
  • 5.3 Beneficios para el sector bursátil

Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones (archivo pdf, 12 kb)

  • 6.1 Conclusiones
  • 6.2 Recomendaciones

Referencias (archivo pdf, 21 kb)

Anexo 1. Fondos de inversión (archivo pdf, 12 kb)

Anexo 2. Modelos propuestos por el programa FORECAST (archivo pdf, 134 kb)

Anexo 3. Datos pronosticados por el programa FORECAST para la inflación en México (archivo pdf, 131 kb)

Anexo 4. Características y desempeño de Fondos de Inversión (archivo pdf, 248 kb)

Anexo 5. Gestión Santander (archivo pdf, 214 kb)

Millán Sagredo, H. R., Robles Merino, L. G. 2007. Propuesta de una estrategia para invertir en fondos de inversión. Tesis Licenciatura. Administración de Empresas. Departamento de Administración de Empresas y Mercadotecnia, Escuela de Negocios y Economía, Universidad de las Américas Puebla. Mayo. Derechos Reservados © 2007.